Meče sú preč. Intrigy zostávajú. A osud si opäť brúsi zuby.
Geralt z Rivie prichádza do prímorského Keracku s vidinou jednoduchej práce, no namiesto toho padá do pasce. Falošné obvinenia a chladná väzenská cela sú však len začiatkom nočnej mory. Keď sa konečne dostane na slobodu, zistí to najhoršie: jeho legendárne zaklínačské meče - nástroje jeho remesla a symboly jeho cti – zmizli.
Bez svojich zbraní, no s verným (hoci občas neznesiteľným) Blyskáčom po boku, sa Geralt zapletá do nebezpečnej hry mocných čarodejov. Hoci sa zaklínač zúfalo snaží pretrhnúť puto s osudovou Yennefer, tiene ich spoločnej minulosti sú rovnako temné ako mračná, ktoré sa sťahujú nad svetom. Dokáže Biely vlk prežiť v meste, kde je slovo mága ostrejšie než oceľ a kde sa každá chyba platí krvou?